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继“58赶集们”之后,美团与大众点评为什么又在

时间:2016-04-21

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野蛮生长的O2O大潮,在歇斯底里的股灾中归于平寂,资本寒冬论,霜降论一时成为时代显学。地主家也没余粮的时代,靠融资推动的团购领域近日迎来美团与大众点评的一场“秦晋之好”。

要说昔日操戈的商场宿敌,今日见面嘘寒问暖,早已不是什么新鲜事儿,58与赶集,滴滴与快的,还有超级巨无霸的天猫与苏宁一一牵手为其他领域的联合开创先河。隔行如隔山,但隔行不隔理,短时间内巨头一一携手,联合的背后必然有规律可寻,让我们抽丝剥茧,分析下合作背后利益蛋糕的分配,透过历史去更好的预测未来,以便去揣摩去他领域新的联合。

一、资本寒冬时代的无奈之举

前不久关于美团负面报道屡屡常见各大头条,资金吃紧,盘子太大没人接,人撤资等,无风不起浪,大规模烧钱也没找到让投资人特别hing的G点,美团甚至启动法律程序以正视听,防民之口,甚于防川,在事实面前任何的遮遮掩掩并不能从根本上解决任何实际问题,只能是自慰式的包扎。疾在腠理,汤熨之所及也;在肌肤,针石之所及也;在肠胃,火齐之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。今在骨髓,臣是以无请也。投资人烧了那么多钱,020都踢到下半场了,也是该是丰收的时节啦。

目前,在本地生活服务O2O市场中,美团、大众点评、百度糯米位居前三,其中,据易观智库数据显示,2015年上半年,美团团购市场份额为51.9%,大众点评在团购市场中占比达29.5%,而最近发力团购市场的百度糯米市场份额为13.6%。

今年6月,百度董事长兼CEO李彦宏宣布,未来3年内,百度将向百度糯米业务增加投入200亿元。有此拉开了,百度糯米全力进攻O2O市场的帷幕。千团大战硝烟刚刚告一段落,百度新的一轮大的战略投资,无疑又加剧了战争的扩大化。

二、规模经济加范围经济的利益最大化

移动里有一个说法叫:高频打低频。就是用户经常打开的服务,比较容易战胜用户不太打开的服务。但高频服务有一个问题是:通常,公司会把高频服务当成获取用户粘着用户的工具,但高频服务本身,不会成为利润来源。比如美团的团购电影票,吃饭劵等等都是补贴赚流量,赔本赚吆喝的买卖,实现盈利目前来说比较困难。倒是低频服务,会产生上的收入价值。

范围经济本身其实是一个漏斗模型:大量的高频用户中总有人会成为低频服务使用者,并为公司贡献利润。滴滴快的也好,58赶集也好,美团,点评也罢都有这个特点。

范围经济也要求一个超级的信息大岛。因为高频服务、低频服务如果是两个app,导流不是不可以做,但效果肯定不像桌面那么好。只有处于同一个大岛内,才能起到范围经济的效果。

规模+范围,然后移动互联网,就促成了“超级APP”的产生,也就促成了移动互联网领域中的兼并频发。这是移动世界中的商业逻辑所决定的。

三、百度糯米大举进军团购领域,抱团狙击

今年以来,百度糯米在百度体系的重要战略地位大幅提升,不仅获得了200亿的资金投入,更是打通了旗下百度、百度地图、直达号等各大强势入口。尽管短期内百度股价受挫,但是断臂求生的决心及其坚毅,绝非千团大战中其他竞争对手这般乌合之众,有组织,有计划的持久战。

作为团购市场,虽流量可观,靠烧钱短期内聚集起一批用户,但是大家心里都有数,这就是典型的利益趋势型,待到下一个平台推出更优惠的政策,用户做鸟兽散,纷纷站到下一个阵营中去,君不见,多少公司死于羊毛党。钱没少花,但是又有谁来买单,这种尴尬的战略做得话是找死,不做的话就是等死。

市场已经妖魔化,疯狂化,好不容易在千团大战中滚雪球+幸运者偏差间死里逃生,现在资本寒冬,投资人热情不再,强弩之末再去赤膊上阵,终究不是良策。美团高管不间歇有传出离职的,第一批期权也已经能够变现,美团如此之大的流量规模,品牌知名度等,一批打江山的功臣早就想赶紧上市变现。大众点评06年就已经成立,互联网公司将近十年,风头正进,很难讲心里不想早点结束,尽早变现,百度高调杀入团购市场,无疑想螳螂捕蝉,黄雀在后,可美团,点评也不是乐意当人为刀俎,我为鱼肉的主。

四、业务模式提供合作的可能性

易观智库发布的报告显示,2015年上半年,美团以51.9%的团购交易份额继续保持领先优势,但较2014年同期下降了4.1个百分点,大众点评以29.5%的团购交易份额居于第二位,较2014年同期上涨8.5个百分点。因此美团和大众点评合并之后,两者将合计贡献团购市场超过八成的成交额。

消息称,美团、大众点评现有股东将权益注入新组建的境外公司(仍采取VIE架构),合并之后新公司估值最高可达170亿美元,合并之后将会完成新一轮20亿-30亿美元的融资。合并后,大众点评的业务重点是低频、高客单价业务,如婚庆、会展等,不再参与高频、低客单价领域的价格战、补贴战。本地化服务种类繁多,美团,点评可成掎角之势,互相防御,分而治之,业务上也不会存在难以调和的矛盾。

五、58与赶集,滴滴快的合并的榜样力量

近日五一,十一朋友圈都有人晒结婚照,甭管是新郎还是伴郎都要秀一秀,晒一晒,可谓男大当婚,女大当嫁,时候到了,也是水到渠成之事,而且给别人点赞,没结婚的人也提个醒啦。58赶集曾经死对头,同质化严重,打得都累了,最后走到了一起; 滴滴快的曾经死对头,同质化严重,打得都累了,最后走到了一起;美团点评死对头,打得都累了,而且看别人都在一起了,最后.......。

滴滴快的和58赶集的合并给了美团和大众点评提供了很多的参考,毕竟在资本上,阿里、腾讯、红杉、华兴等资本方在合并中已经尝到了甜头,另外,在合并之后双方的治理上都有很多参考意见。再进行联邦制时也有可参考的对象。

合并后实行双CEO制,两条业务线同时并存的局面并不会破坏原有的优势,此外还能极大程度保留原有公司的创造力,这或许也是王兴和张涛都期待的。

赶集网CEO杨浩涌曾对媒体表示,选择合并是看到整个O2O市场的机会大过竞争,还有千亿的机会等着挖掘;双方整合之后能将重叠业务过去的恶性竞争的因素大大降低,在新业务上保持了1+1>2的投入。

写在后面

毫无疑问,美团与大众点评的结合将来对糯米的冲击力绝对不小,长得壮不一定有错,但欺负人就一定不对啦。市场的绝对垄断最后必然转化为绝对利润,毋论结果如何,美团与点评组合后不再沉溺于烧钱大战,即便互联网里“用户规模优先于现时收入能力”的说法很对,但是大家却忽视了商业规律的厉害,早已经脱离了“商业追逐利润”的本质。可悲可叹!尽早寻找新的商业增长点,将独角兽公司推向上市之路,成为互联网领域实至名归的一极才是王道。

本文编辑刘志刚,个人微信号 lzg19900917,欢迎交流指正。

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